As principais teorias do mundo das finanças e investimentos. Teoria do portfólio de Markowitz. CAPM e ATP. Sofisticações modernas e fixação dos conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, correlação e outros necessários para o estudo dos investimentos. Aborda a área de dominio “Planejamento de Investimento e Gestão de Ativos ”, especificamente os relacionado à teorias sobre capital, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

O mercado de investimentos de curto prazo e trading. Capacidade de construção de rendimentos adicionais em carteiras de investimentos. Conceitualização e compreensão ampla das reais oportunidades que existem no mercado trade. A relação entre estratégias de investimentos de curto prazo, especulação e os movimentos de mercado. O impacto dos movimentos nas carteiras de longo prazo. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Introdução à área de Wealth Management (Gerenciamento de Riqueza). Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo. Operação de Family Office. Introdução ao gerenciamento de recursos de terceiros e portfólio de investimentos. Análise e seleção de fundos de investimento, bem como alternativas de investimento no exterior (offshore). Ferramentas para blindagem financeira. Habilidades de gestão de recursos de terceiros para formação e perpetuação de riqueza. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Construção e manutenção de portfolios de renda fixa. Ativos de dívida, sejam eles títulos públicos ou privados, por meio de fundo ou investimento direto. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado ou preservação de patrimônio. Compreensão ampla e técnica da atuação de investidores como credores de instituições ou pessoas. Remuneração por meio de títulos ou fundos baseados em dívida e juros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

O portfólio de investimentos internacionais, bem como a dinâmica e tendências das finanças e economia em nível global. Os ativos globais. Países com elevado fluxo de investimentos Tópicos essenciais como câmbio, FOREX, offshores e blindagem patrimonial. Assuntos que conectam países economicamente e financeiramente. Macroeconomia internacional, taxas cambiais, juros internacionais, o mercado financeiro e de capitais, comércio exterior, FMI, FED, entre outros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Modelos e ferramentas de análise para a construção e manutenção de portfolios de renda variável. Ativos de propriedade como ações, fundos, imóveis, moedas e outras classes cuja remuneração não está baseada em títulos de dívida e juros. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado por meio de ações de empreendimento e participação, seja direta por meio de avaliação e aquisição de ativos, ou indiretamente por meio de fundos e ativos financeiros diversos. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Os serviços prestados por um banco de investimentos. A atuação dos bancos de investimentos no mercado de M&A (Fusões e Aquisições), Private Equity, Venture Capital, lançamento de ações e outros serviços. Disciplina com enfoque principalmente na atuação dos bancos de investimentos sob o ponto de vista da gestão de instituições financeiras.

Tecnologia e inovação aplicadas a produtos e serviços financeiros. A revolução da indústria financeira protagonizada pelas Fintechs. Análise dos diversos aspectos da indústria financeira sob a ótica tecnológica. Oportunidades de inovação, ganhos de eficiência e criatividade para todas as áreas de finanças. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Os principais produtos financeiros existentes no mercado brasileiro. As características essenciais dos diversos produtos disponíveis para a alocação de recursos. A legislação dos produtos e serviços financeiros. Crimes financeiros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Motivação em vendas e ferramentas relacionadas ao sucesso da venda. Ações de pré-venda e pós-venda. As diferentes etapas da venda e suas respectivas peculiaridades teórico-práticas. Funções administrativas relacionadas ao planejamento, à organização sistêmica e estrutural, à liderança da força de vendas e o estabelecimento dos controles, metas e performance em vendas. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Princípios da gestão financeira. Aplicação da gestão de risco como importante processo nos investimentos financeiros e atividades de instituições financeiras. Aplicação de processos de hedge, derivativos e rating no monitoramento e mitigação de riscos associados a investimentos e instituições. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças. Aborda a área de dominio “gestão financeira”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).