Técnicas de matemática financeira aplicadas a finanças, investimentos e banking. Os principais problemas da rotina financeira. Compreensão dos problemas matematicamente e soluções com o uso de calculadora científica e planilha eletrônica. Sistemas de fluxo de caixa, sistemas de amortização, descasamento de fluxos, dentre outros. Aborda a área de dominio “princípios, processos e habilidades de planejamento financeiro”, especificamente o tópico “valor do dinheiro no tempo”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Leandro Hirt Rassier

Escritor e referência em Administração Financeira e Mercado de Ações

Gustavo Saraiva Frio

Professor PUCRS

As principais teorias em finanças comportamentais. Evolução, importância e aplicação dessas teorias nos diferentes temas da atualidade. Análise dos problemas e busca de soluções no universo de finanças, investimentos e banking, considerando os conhecimentos em psicologia, finanças comportamentais e teoria do processo decisório. Aborda a área de dominio “psicologia do planejamento financeiro”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Daniel Kahneman

Em memória de um dos maiores nomes da história no campo da Economia Comportamental, aclamado com o Prêmio Nobel de Economia

Bernardo Nunes

Professor PUCRS

O relacionamento com o cliente na área de finanças sob a perspectiva da ética e da conduta do profissional financeiro. A ética no contexto de serviços e produtos financeiros. Argumentação moral e fundamentação ética em finanças. Dilemas e conflitos éticos associados a finanças. Código de conduta do profissional. Aborda a área de dominio “princípios, processos e habilidades de planejamento financeiro”, bem como o eixo “ser”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro), explorando quais valores e comportamentos pessoais um planejador financeiro deve demonstrar para praticar de maneira competente o planejamento financeiro.

Leanderson Reis

Fundador da GFAI e referência em Planejamento Financeiro no Brasil

Wilson Marchionatti

Professor PUCRS

A dinâmica existente entre a política e a economia. Como o desenvolvimento político e histórico de um país determina seu sistema econômico, a qualidade de suas instituições. Estudo de visões de mundo importantes, como liberalismo, socialismo, conservadorismo, entre outras.

Em breve

Gustavo Inácio de Moraes

Professor Universitário e Economista, doutor em Economia Aplicada.

Gestão de tributos e planejamento tributário para pessoa física e pessoa jurídica. Noções tributárias básicas. Imposto de renda para pessoa física e jurídica. Tributação de operações em mercados financeiros. Investimentos de brasileiros no exterior e enquadramento penal para descumprimento de obrigações com a Receita Federal. Preparação de sucessores e transmissão de bens. Aspectos jurídicos de direito de família. Regimes de união. Eficiência e segurança jurídica na gestão de tributos e patrimônio. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças. Aborda a área de dominio “planejamento tributário e sucessório”, especificamente o tópico conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Letícia Ferrarini

Especialista em Direito da Família

Paulo Antonio Caliendo Velloso da Silveira

Professor PUCRS

As dimensões do planejamento financeiro pessoal. Criação de reserva e outros aspectos das finanças pessoais com foco em qualidade de vida. Previdência pública. Avaliação e seleção de planos de previdência privada. Diagnóstico financeiro conforme idade e nível de renda. Orçamento doméstico, consumo e endividamento. Decisões financeiras. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças. Aborda a área de dominio “Planejamento de Aposentadoria”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Gustavo Cerbasi

Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e a maior referência em educação financeira no Brasil.

Wilson Marchionatti

Professor PUCRS

O papel e o impacto do dinheiro nas relações humanas, nas ideologias, na sociedade e na consciência que uma pessoa tem sobre si mesma. As diferentes perspectivas que localidades e tempos diversos têm sobre o dinheiro. A compressão das finanças de uma forma mais profunda, histórica e humana. A formação do sistema financeiro mundial moderno. Os bens temporais e os bens eternos.

Victor Sales Pinheiro

Mestre e Doutor em Filosofia, é escritor e também Professor na UFPA

Wilson Marchionatti

Professor PUCRS

Compreensão das instituições financeiras em meio a um ambiente macroeconômico e regulatório. Compreensão da economia, movimentos financeiros do mercado e das atuações do Banco Central, do mercado monetário e cambial. Os limites de atuação de instituições financeiras nesse cenário, bem como as tendências para o bom planejamento institucional. Tópicos macroeconômicos importantes como: regime de Metas de Inflação; Instrumentos de Política Monetária, Sistema SELIC, Mecanismos de Transmissão da Política Monetária, Regimes Cambiais.

Marco Cavalcanti

Doutor em Economia, professor e diretor-adjunto e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Gustavo Inácio de Moraes

Professor Universitário e Economista, doutor em Economia Aplicada.

As principais teorias do mundo das finanças e investimentos. Teoria do portfólio de Markowitz. CAPM e ATP. Sofisticações modernas e fixação dos conceitos estatísticos de variância, desvio padrão, correlação e outros necessários para o estudo dos investimentos. Aborda a área de dominio “Planejamento de Investimento e Gestão de Ativos ”, especificamente os relacionado à teorias sobre capital, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Alexandre Assaf Neto

Um dos mais respeitados economistas do Brasil e referência em Educação.

Bruno Nogueira Lanzer

PhD em economia pela Queen Mary University of London (QMUL).

O mercado de investimentos de curto prazo e trading. Capacidade de construção de rendimentos adicionais em carteiras de investimentos. Conceitualização e compreensão ampla das reais oportunidades que existem no mercado trade. A relação entre estratégias de investimentos de curto prazo, especulação e os movimentos de mercado. O impacto dos movimentos nas carteiras de longo prazo. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Nelson Spritzer

Médico, Doutor em Nefrologia, precursor na introdução da PNL, Analista da BOVESPA e respeitado especialista em investimentos.

Bruno Breyer Caldas

Professor PUCRS

Introdução à área de Wealth Management (Gerenciamento de Riqueza). Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo. Operação de Family Office. Introdução ao gerenciamento de recursos de terceiros e portfólio de investimentos. Análise e seleção de fundos de investimento, bem como alternativas de investimento no exterior (offshore). Ferramentas para blindagem financeira. Habilidades de gestão de recursos de terceiros para formação e perpetuação de riqueza. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Juliano Pinheiro

Especialista e referência em Investimentos e Mercado de Capitais

Marcos Fritzen

Mestre em economia, Gestor de Patrimônio, 25 anos de experiência.

Construção e manutenção de portfolios de renda fixa. Ativos de dívida, sejam eles títulos públicos ou privados, por meio de fundo ou investimento direto. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado ou preservação de patrimônio. Compreensão ampla e técnica da atuação de investidores como credores de instituições ou pessoas. Remuneração por meio de títulos ou fundos baseados em dívida e juros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

André Bona

Empreendedor e educador financeiro multiplataformas

Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes

Professor PUCRS

O portfólio de investimentos internacionais, bem como a dinâmica e tendências das finanças e economia em nível global. Os ativos globais. Países com elevado fluxo de investimentos Tópicos essenciais como câmbio, FOREX, offshores e blindagem patrimonial. Assuntos que conectam países economicamente e financeiramente. Macroeconomia internacional, taxas cambiais, juros internacionais, o mercado financeiro e de capitais, comércio exterior, FMI, FED, entre outros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Em breve

Gustavo Inácio de Moraes

Professor Universitário e Economista, doutor em Economia Aplicada.

Modelos e ferramentas de análise para a construção e manutenção de portfolios de renda variável. Ativos de propriedade como ações, fundos, imóveis, moedas e outras classes cuja remuneração não está baseada em títulos de dívida e juros. Administração de clientes e carteiras que buscam retorno acima do mercado por meio de ações de empreendimento e participação, seja direta por meio de avaliação e aquisição de ativos, ou indiretamente por meio de fundos e ativos financeiros diversos. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Luiz Barsi Neto

Investidor de longa carreira no mercado financeiro e sócio-fundador da Barsi Investimentos

Fernando Henrique de Paula e Silva Mendes

Professor PUCRS

Os serviços prestados por um banco de investimentos. A atuação dos bancos de investimentos no mercado de M&A (Fusões e Aquisições), Private Equity, Venture Capital, lançamento de ações e outros serviços. Disciplina com enfoque principalmente na atuação dos bancos de investimentos sob o ponto de vista da gestão de instituições financeiras.

Aod Cunha de Moraes Jr.

Um dos maiores economistas brasileiros no mercado de S.A.s

Em breve

Tecnologia e inovação aplicadas a produtos e serviços financeiros. A revolução da indústria financeira protagonizada pelas Fintechs. Análise dos diversos aspectos da indústria financeira sob a ótica tecnológica. Oportunidades de inovação, ganhos de eficiência e criatividade para todas as áreas de finanças. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Marcelo Bradaschia

Especialista em inovação tecnológica para o mercado financeiro, é consultor e cofundador do FintechLab

Rafael Matone Chanin

Professor, doutor em ciência da computação, e investidor de startups.

Os principais produtos financeiros existentes no mercado brasileiro. As características essenciais dos diversos produtos disponíveis para a alocação de recursos. A legislação dos produtos e serviços financeiros. Crimes financeiros. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Julio César Dahbar

Mestre em Economia, com MBAs em Finanças e em Gestão de Negócios e habilitado internacionalmente como Certified Financial Planner (CFP).

Gustavo Inácio de Moraes

Professor Universitário e Economista, doutor em Economia Aplicada.

Motivação em vendas e ferramentas relacionadas ao sucesso da venda. Ações de pré-venda e pós-venda. As diferentes etapas da venda e suas respectivas peculiaridades teórico-práticas. Funções administrativas relacionadas ao planejamento, à organização sistêmica e estrutural, à liderança da força de vendas e o estabelecimento dos controles, metas e performance em vendas. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças.

Daniel Godri

Um dos principais nomes brasileiros nos temas Motivação e Vendas

Vinicius Sittoni Brasil

Professor PUCRS

Princípios da gestão financeira. Aplicação da gestão de risco como importante processo nos investimentos financeiros e atividades de instituições financeiras. Aplicação de processos de hedge, derivativos e rating no monitoramento e mitigação de riscos associados a investimentos e instituições. Conteúdo abordado de forma ampla, para utilização em serviços financeiros, consultoria, planejamento financeiro, inovação e tecnologia, instituições financeiras e quaisquer áreas das finanças. Aborda a área de dominio “gestão financeira”, conforme previsto pela Financial Planning Standing Boards (Padrões Globais de Planejamento Financeiro).

Ricardo Kovacs

Sócio fundador da RIKKO Consulting, ex-diretor do Citibank no Brasil e especialista em Gestão de Riscos Corporativos.

Leonardo Baltazar da Silveira

Professor PUCRS