Wealth Management: o que é e para quem se destina
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Com foco na administração de grandes patrimônios, o Wealth Management é um ramo do mercado financeiro, considerado por muitos especialistas como um aliado para quem quer investir capital de forma correta e profissional.
Essa gestão de patrimônio combina serviços de consultoria, planejamento e gestão de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Por ser um produto de alto nível, geralmente é oferecido para empresários, herdeiros e famílias com grande patrimônio.
Este conceito nasceu da necessidade de auxiliar pessoas de alta renda que têm dificuldades para administrar seus recursos. Mas muito além do cuidado desse patrimônio, o Wealth Management visa expandi-lo com estratégias personalizadas de investimento.
Agora que você já sabe o que ele significa, conheça suas características e benefícios.
Características e benefícios do Wealth Management
- Especialistas de mercado realizam a gestão de investimento;
- Política de investimentos personalizada conforme cada caso;
- Acompanhamento profissional do patrimônio em sua totalidade (áreas jurídica, fiscal, contábil e financeira);
- Orientação contínua de resultados, com alocação de ativos e recursos, bem como monitoramento de risco;
- Redução de custos e acesso às melhores oportunidades de investimentos.
A quem se destina essa modalidade de serviço
- Empresas, em geral, que ainda não têm um departamento específico para gerenciamento de patrimônio;
- Famílias que buscam ajuda na gestão de grandes patrimônios;
- Indivíduos com padrão de vida mais elevado.
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