Wealth Management: o que é e para quem se destina

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Com foco na administração de grandes patrimônios, o Wealth Management é um ramo do mercado financeiro, considerado por muitos especialistas como um aliado para quem quer investir capital de forma correta e profissional.

Essa gestão de patrimônio combina serviços de consultoria, planejamento e gestão de investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Por ser um produto de alto nível, geralmente é oferecido para empresários, herdeiros e famílias com grande patrimônio.

Este conceito nasceu da necessidade de auxiliar pessoas de alta renda que têm dificuldades para administrar seus recursos. Mas muito além do cuidado desse patrimônio, o Wealth Management visa expandi-lo com estratégias personalizadas de investimento.

Agora que você já sabe o que ele significa, conheça suas características e benefícios.

Características e benefícios do Wealth Management

• Especialistas de mercado realizam a gestão de investimento;
• Política de investimentos personalizada conforme cada caso;
• Acompanhamento profissional do patrimônio em sua totalidade (áreas jurídica, fiscal, contábil e financeira);
• Orientação contínua de resultados, com alocação de ativos e recursos, bem como monitoramento de risco;
• Redução de custos e acesso às melhores oportunidades de investimentos.

A quem se destina essa modalidade de serviço

• Empresas, em geral, que ainda não têm um departamento específico para gerenciamento de patrimônio;
• Famílias que buscam ajuda na gestão de grandes patrimônios;
• Indivíduos com padrão de vida mais elevado.
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